Pendant que Sonic s'amuse dans un labyrinthe, Tails s'envole en solo dans un conflit contre des canards. Ce jeu n'a absolument rien à voir avec un jeu Sonic, la jouabilité est très différente. Tails se traîne les pieds, ne peut pas courir et lance des bombes. Le gameplay est basé sur des items à récupérer en route (super bombe, véhicules en tout genre etc.) qu'il faudra utiliser au bon endroit pour progresser. Le problème c'est que Tails ne peut en porter que quatre, les autres restant dans son garage, alors il faudra faire de nombreux aller-retour pour venir à bout des énigmes dans une dizaine de niveaux.
